這是一部圍繞生活在戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)代的落語家們濃厚的人性劇因藝術(shù)的羈絆而連接在一起的年輕人伴隨著熱情友誼、師弟與男女的情愛、嫉妒、離別以及唯一的摯友死亡的神秘事故… 　　昭和初期進(jìn)入落語的世界的菊比古與同時(shí)入門的天才初太郎有著堅(jiān)定的友情菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技藝掙扎地想趕上與在藝妓美代吉的支持下成長最終初太郎和美代吉相互聯(lián)系的兩人在充滿謎樣的意外過世